Компания Фарманалитик: DSM Group: самыми востребованными у граждан остаются препараты с ценой до 50 руб.
медицина, лекарственные препараты, лекарственные средства, средства дезинфекции, биологически активные добавки, бад, лекарства, медикаменты, медизделия, медицинские изделия, медоборудование, медицинское оборудование, изделия медицинского назначения, лаюораторное оборудование
Метаболическое средство Мельдоний Органика - теперь и в капсулахГрипферрон капли в нос - СТОП ГРИПП!
Главная arrow Новости arrow Федеральные arrow DSM Group: самыми востребованными у граждан остаются препараты с ценой до 50 руб.

← Вернуться к стандартному виду

авг 09 2019 14:08

DSM Group: самыми востребованными у граждан остаются препараты с ценой до 50 руб.

Печать
09.08.2019 г.

Динамика продаж лекарственных препаратов в аптеках в 2019 г. заметно отличается от тенденций прошлых лет. Впервые за длительный период потребление ЛП в упаковках падает (-3,9% за 1-е полугодие 2019 г. к аналогичному периоду 2018 г.), отмечают аналитики DSM Group.

Такой высокий показатель «отрицательного прироста» рынок демонстрировал только в кризис 2008–2009 гг. (-6%). После этого динамика потребления в натуральном выражении колебалась от -1% (в 2014 г.) до +6% (в 2012 г.).

Последние 3 года рынок прирастал в среднем на 4%. Падение продаж ЛП в упаковках – это в том числе и следствие снижения реальных доходов россиян. Так, по данным Госкомстата, реальные располагаемые денежные доходы в 1-м полугодии 2019 г. по сравнению с 1-м полугодием 2018 г. снизились на 1,3%. Падение рынка было неизбежно: снижение реальных доходов россиян усугубило повышение ставки НДС.

Согласно данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group, по итогам 1-го полугодия 2019 г. через розничный сегмент было реализовано 2,5 млрд упаковок лекарственных препаратов стоимостью 489,7 млрд руб. (в розничных ценах). Емкость рынка лекарств возросла всего на 0,6% в рублях относительно аналогичного периода 2018 г. (рис. 1)

После повышенного спроса на препараты против гриппа и ОРВИ в январе 2019 г. в феврале-марте наблюдается снижение продаж препаратов данных групп. В связи с этим впервые за много лет мы наблюдаем в том числе и отрицательную динамику в рублях. Так, при анализе ежемесячных данных можно отметить, что наибольшее падение объема реализации пришлось на начало весны – в марте аптечные продажи сократились на 5,0% в стоимостном выражении и на 11,5% в натуральном.

Цены и ценовая структура

Средневзвешенная цена одной упаковки ЛП выросла на 4,6% и составила 195 руб. Дешевые лекарства вымываются из аптечного ассортимента, и потребители вынуждены переходить на более дорогостоящие препараты. При этом ценовой фактор менее значим. Инфляция за первые 6 месяцев составила 2,3%. В 2018 г. за 1-е полугодие цены выросли на 3,4%. Структура изменилась в пользу препаратов «высокого» ценового сегмента относительно января–июня прошлого года. (рис. 2)

Положительная динамика продаж была отмечена только у категории «свыше 500 руб.» (+7,0% в руб. и +7,8% в упак.), благодаря чему удельный вес дорогих лекарств вырос на 2,6% в денежном и на 1,0% в натуральном эквиваленте. При этом инфляция на данную группы самая невысокая – +0,9%.

Быстрее всего в цене растут препараты от 150 до 500 руб. – 3,4%. Хотя ранее это всегда были препараты низкого ценового сегмента.

У потребителей по-прежнему самыми востребованными остаются препараты с ценой до 50 руб. – в упаковках доля дешевых ЛП составляет 38,9%. Вес препаратов этой группы сократился на 1,4% в натуральном выражении и на 0,3% в стоимостном в результате снижения продаж.

Соотношение импортных и отечественных продаж ЛП

По итогам января–июня 2019 г. доля российских препаратов выросла на 1,4%, до 29,4% в рублях, и на 1,9%, до 59,6% в упаковках. При рассмотрении абсолютных показателей реализация отечественных препаратов в деньгах выросла на 5,7%, тогда как объем продаж импортных лекарств сократился на 1,4%. (рис. 3)

Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в розничных ценах в 1-м полугодии 2019 г. составила 96 руб., что приблизительно в 3,5 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства (стоимость препарата зарубежного производства составила 341 руб.). Вместе с тем средневзвешенная стоимость отечественного препарата выросла на 6,4%, импортного – на 7,4%.

Соотношение продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска

За первые 6 месяцев 2019 г. безрецептурные препараты заняли 48,0% рынка в стоимостном и 65,1% в натуральном выражении. В результате разнонаправленной динамики Rx-препараты смогли увеличить свою долю на рынке и стали превалировать в рублевом эквиваленте. В итоге удельный вес рецептурных средств вырос с 50,2 до 52,0%.

В упаковках структура рынка лекарств также изменилась в пользу препаратов, отпускаемых по рецепту врача. При этом продажи обоих типов ЛС упали – объем реализации Rx-препаратов уменьшился на 1,0%, емкость рынка ОТС-средств сократилась более существенно (-5,3%).

Средняя стоимость упаковки рецептурного препарата составила 290 руб., безрецептурный препарат стоил в розничных ценах аптек в среднем 144 руб. Цены на обе категории препаратов выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 5,3 и 2,4% соответственно. (рис. 4)

Соотношение продаж оригинальных и дженериковых ЛП

Основные тенденции прошлых лет продолжаются и в 2019 г. В том числе этому способствуют и сложившиеся рыночные условия. Доля дженериков в общем объеме продаж растет. В рублях продажи дженериков выросли на 2,3%, в результате чего они смогли занять в 1-м полугодии 2019 г. 62,7% рынка, увеличив свою долю на 1,0%. Несмотря на то, что в упаковках реализация дженериков сократилась на 3,2%, при этом их доля возросла с 83,7 до 84,4%. Средняя стоимость оригинального препарата составила 465 руб./упак. (+5,8% к показателю 2018 г.), дженерик продавался в среднем по 145 руб. (+5,6%). (рис. 5)

Соотношение аптечных продаж ЛП по АТС-группам 1-го уровня в России

Структура аптечного рынка по АТС-группам 1-го уровня в 1-м полугодии 2019 г. не изменилась относительно первых 6 месяцев 2018 г.

Максимальный прирост по итогам 1-го полугодия продемонстрировала АТС-группа [V] «Прочие препараты» (+7,1%). Рост группе обеспечили аллерген «Сталораль» (+124,2%), средство лечения почечной недостаточности «Кетостерил» (35,7%) и марка «Лейкопластырь» (+25,8%).

Группа [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ» с долей 18,5% возглавила рейтинг АТС, что существенно выше, чем емкость других групп. Лидерами в данной АТС остаются гепатопротектор «Эссенциале» (доля 2,4%) и эубиотик «Линекс» (2,3%). На 3-ю строчку поднялся ферментный препарат «Креон» (2,0%), который показал существенный прирост объема реализации на 21,2%. При этом максимальное падение у лидера – бренда «Эссенциале» (-5,9%).

 

 

Рейтинг

Изменение

АТС-группа 1-го уровня

Стоимостный объем,

млрд руб.

YTD Jun’19

Прирост стоимостного объема, %

Доля, %

1

-

Пищеварительный тракт и обмен веществ [A]

90,6

-1,6

18,5

2

-

Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы [C]

72,4

6,1

14,8

3

-

Препараты для лечения заболеваний респираторной системы [R]

60,9

-1,8

12,4

4

-

Препараты для лечения заболеваний нервной системы [N]

55,4

1,4

11,3

5

-

Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы [M]

40,6

3,2

8,3

6

-

Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны [G]

38,3

-0,7

7,8

7

-

Противомикробные препараты для системного использования [J]

36,1

-2,8

7,4

8

-

Препараты для лечения заболеваний кожи [D]

30,3

-3,0

6,2

9

-

Препараты, влияющие на кроветворение и кровь [B]

24,2

6,0

4,9

10

-

Препараты для лечения заболеваний органов чувств [S]

14,1

3,1

2,9

11

-

Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы [L]

12,5

-3,9

2,6

12

-

Препараты без указания АТС-группы

6,6

0,01

1,3

13

-

Прочие препараты [V]

3,9

7,1

0,8

14

-

Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) [H]

2,7

2,1

0,6

15

-

Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты [P]

1,1

-0,3

0,2

 

 

На 2-м месте по стоимостному объему расположилась АТС [С] «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (14,8%). В группе [С] лидируют бренды «Детралекс» (доля 4,7%), «Конкор» (4,1%) и «Лозап» (3,2%).

Максимальный вклад в увеличение продаж группы на 6,1% внесли гипотензивные средства «Вальсакор» (+208,2%) и «Лориста» (+14,3%). Наибольшим падением отметились средство лечения геморроя «Релиф» и венотонизирующий препарат «Венарус», реализация которых сократилась на 7,1% у каждого бренда.

За первые 6 месяцев 2019 г. отрицательной динамикой отметились 7 АТС-групп. Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы продемонстрировали максимальное снижение реализации на 3,9%. Среди двадцати самых востребованных брендов в данной группе 12 показали падение продаж: сильнее всего упала реализация у иммуностимулирующих средств «Ингарон» (-22,6%) и «Ликопид» (-19,8%), а также у иммуномодулятора «Генферон» (-20,7%).

На 3,0% упали продажи препаратов для лечения заболеваний кожи. В большей мере отрицательная динамика обеспечена снижением продаж противогрибковых средств «Лоцерил» (-54,8%) и «Микодерил» (-23,6%) и стимулятора репарации тканей «Д-Пантенол» (-16,5%).

Группы [J] и [R], включающие в себя «сезонные» лекарственные препараты, также демонстрируют снижение продаж на 2,8 и 1,8% соответственно, что дополнительно подтверждает высокую зависимость аптечного рынка в целом от данных групп.

ТОП-20 брендов, лидирующих по объему продаж на коммерческом рынке России ТОП-20 брендов лекарственных препаратов заняли 11,2% рынка.

В рейтинге брендов, лидирующих по объему на розничном рынке, можно отметить ряд существенных изменений. Антикоагулянт «Ксарелто» вытеснил с первой строчки анальгетик «Нурофен», показав максимальный темп прироста – 26,4% – среди препаратов «двадцатки». Только два препарата смогли сохранить позиции прошлого года – бета-адреноблокатор «Конкор» и средство, применяемое при инфекционно-воспалительных заболеваниях, – «Терафлю».

 

Рейтинг

Изменение

Бренд

Стоимостный объем,

млрд руб.

YTD Jun’19

Прирост стоимостного объема,%

Доля, %

1

+2

Ксарелто

4,1

26,4

0,8

2

-1

Нурофен

3,7

-2,9

0,7

3

-1

Детралекс

3,4

-0,7

0,7

4

+1

Кагоцел

3,2

0,5

0,7

5

+5

Мексидол

3,2

13,8

0,6

6

-

Конкор

3,0

-1,9

0,6

7

+1

Пенталгин

3,0

3,2

0,6

8

+3

Мирамистин

2,9

5,8

0,6

9

-5

Ингавирин

2,9

-10,9

0,6

10

-1

Кардиомагнил

2,8

-0,1

0,6

11

-4

Актовегин

2,8

-3,9

0,6

12

-

Терафлю

2,4

0,7

0,5

13

+2

Канефрон

2,3

4,3

0,5

14

-1

Лозап

2,3

-2,1

0,5

15

+3

Лориста

2,3

14,3

0,5

16

+3

Вольтарен

2,2

18,3

0,5

17

-3

Эссенциале

2,2

-5,9

0,4

18

-2

Линекс

2,1

-3,9

0,4

19

-2

Найз

2,1

-2,6

0,4

20

+5

Мидокалм

1,9

7,3

0,4

 

Из существенных положительных изменений можно отметить +5 мест у антиоксиданта «Мексидол» (+13,8%) и миорелаксанта центрального действия «Мидокалм» (+7,3%). Рейтинг покинул препарат для лечения заболеваний горла «Стрепсилс» (33-е место).

В упаковках по-прежнему лидируют «традиционные» дешевые препараты «Бактерицидный пластырь», «Цитрамон» и «Уголь активированный». Большинство препаратов (11 брендов), входящих в ТОП-20 в натуральном эквиваленте, показали отрицательную динамику. Наибольший темп снижения демонстрируют отхаркивающий препарат растительного происхождения «Мукалтин» (-17,0%), энтеросорбент «Уголь активированный» (-14,6%) и антисептическое средство «Перекись водорода» (-12,4%). Максимальная положительная динамика отмечена у препарата, влияющего на систему ренин-ангиотензин – «Эналаприл» (+24,7%), антибиотика-цефалоспорина «Цефтриаксон» (+24,0%) и средства, понижающего секрецию желез желудка, – «Омепразол» (+23,6%). ТОП-20 брендов в натуральном эквиваленте занимает 21,0% розничных продаж, то есть их концентрация выше, чем в стоимостном объеме.

ТОП-20 производителей, лидирующих по объему продаж на коммерческом рынке России

Рейтинг фирм-производителей за год изменился менее заметно. Первую строчку по итогам 1-го полугодия 2019 г. в коммерческом сегменте удерживает компания Bayer, при этом продажи корпорации снизились на 7,9% относительно января–июня прошлого года. Корпорация Sanofi потеряла 7,6% рынка в рублях и уступила 2-ю строчку производителю Novartis (+0,2%).

 

Рейтинг

Изменение

Фирма-производитель

Стоимостный объем,

млрд руб.

YTD Jun’19

Прирост стоимостного объема, %

Доля, %

1

-

Bayer

21,1

-7,9

4,3

2

+1

Novartis

20,4

0,2

4,2

3

-1

Sanofi

19,2

-7,6

3,9

4

-

Teva

17,0

-9,3

3,5

5

+1

Servier

16,5

-2,9

3,4

6

-1

Отисифарм

16,4

-4,9

3,3

7

-

Takeda

14,8

3,1

3,0

8

+4

KRKA

13,8

16,5

2,8

9

-

GlaxoSmithKline

13,4

2,0

2,7

10

-2

Berlin-Chemie

13,2

-0,9

2,7

11

-1

Gedeon Richter

12,6

-2,7

2,6

12

-1

Stada

12,3

-2,6

2,5

13

-

Abbott Laboratories

11,9

4,7

2,4

14

-

Johnson & Johnson

9,8

-8,8

2,0

15

-

Фармстандарт

9,5

-0,5

1,9

16

+2

Polpharma

8,9

6,6

1,8

17

-1

Dr.Reddy's

8,9

1,7

1,8

18

+2

Pfizer

8,5

7,5

1,7

19

-2

Astellas Pharma

8,3

-3,7

1,7

20

-1

Валента Фарм

7,4

-7,5

1,5

 

Наибольший темп прироста демонстрирует словенская компания KRKA (+16,5%): увеличение спроса на гипотензивные средства «Вальсакор» и «Вамлосет» позволило фирме подняться на 8-e место в рейтинге производителей (+4 строчки). Остальные перемещения в рейтинге происходили в рамках ±2 мест.

Двенадцать компаний из ТОП-20 показали отрицательную динамику. Сильнее всего упали продажи израильского производителя Teva (-9,3%): отрицательную динамику компании обеспечили антибиотик «Сумамед» (-13,7%) и муколитик «Амбробене» (-9,9%). Также снизились объемы реализации компании Johnson & Johnson, что обусловлено падением продаж противоязвенного препарата «Париет» на 20,2% и основного препарата производителя — назального спрея «Тизин» – на 16,7%.

ТОП-20 производителей в большей мере представлен иностранными компаниями: по итогам 1-го полугодия 2019 г. в рейтинг вошли только три российские компании. Максимальную долю занимает «Отисифарм» с долей 3,3%, располагаясь на 6-м месте.

В упаковках преимущество остается за отечественными компаниями и зарубежными с высокой долей дженериков в своем ассортименте. ТОП-20 производителей рейтинга в упаковках занимают более половины аптечного рынка ЛП (51,0%), что сопоставимо с концентрацией в стоимостном выражении (на ТОП-20 корпораций приходится 53,9%).

 

Рейтинг

Изменение

Фирма-производитель

Натуральный объем,

млн упак.

YTD Jun’19

Прирост натурального объема, %

Доля, %

1

-

Фармстандарт

172,6

-12,9

6,9

2

+4

Озон

97,7

22,7

3,9

3

-1

Отисифарм

90,0

-5,0

3,6

4

-

Верофарм

86,0

3,9

3,4

5

-

Stada

78,0

-4,7

3,1

6

+1

Тульская Фармацевтическая Фабрика

75,3

-3,7

3,0

7

+1

Teva

67,9

-9,9

2,7

8

-5

Обновление

66,5

-20,0

2,6

9

+2

Polpharma

57,8

3,4

2,3

10

-1

Dr.Reddy's

54,2

-3,9

2,2

11

-1

Novartis

52,9

-5,5

2,1

12

-

Sanofi

49,2

-8,8

2,0

13

-

Татхимфармпрепараты

45,9

-3,8

1,8

14

+7

Marathon Pharma

43,6

18,5

1,7

15

-

Takeda

42,9

-3,1

1,7

16

-2

Berlin-Chemie

42,6

-6,3

1,7

17

-

Gedeon Richter

40,3

-2,5

1,6

18

+2

KRKA

39,6

3,2

1,6

19

+4

Гиппократ

39,5

25,2

1,6

20

-2

GlaxoSmithKline

38,6

-5,9

1,5

 

DSM Group: самыми востребованными у граждан остаются препараты с ценой до 50 руб.
DSM Group: самыми востребованными у граждан остаются препараты с ценой до 50 руб.
DSM Group: самыми востребованными у граждан остаются препараты с ценой до 50 руб.
DSM Group: самыми востребованными у граждан остаются препараты с ценой до 50 руб.
DSM Group: самыми востребованными у граждан остаются препараты с ценой до 50 руб.

 

Источник: DSM Group

 

 

 

 

 


Компания Фарманалитик: DSM Group: самыми востребованными у граждан остаются препараты с ценой до 50 руб.