Компания Фарманалитик: DSM Group: самыми востребованными у граждан остаются препараты с ценой до 50 руб.
медицина, лекарственные препараты, лекарственные средства, средства дезинфекции, биологически активные добавки, бад, лекарства, медикаменты, медизделия, медицинские изделия, медоборудование, медицинское оборудование, изделия медицинского назначения, лаюораторное оборудование
Герпферон - стоп герпес!Метаболическое средство Мельдоний Органика - теперь и в капсулах
Главная arrow Новости arrow Федеральные arrow DSM Group: самыми востребованными у граждан остаются препараты с ценой до 50 руб.

← Вернуться к стандартному виду

авг 09 2019 14:08

DSM Group: самыми востребованными у граждан остаются препараты с ценой до 50 руб.

Печать
09.08.2019 г.

Динамика продаж лекарственных препаратов в аптеках в 2019 г. заметно отличается от тенденций прошлых лет. Впервые за длительный период потребление ЛП в упаковках падает (-3,9% за 1-е полугодие 2019 г. к аналогичному периоду 2018 г.), отмечают аналитики DSM Group.

Такой высокий показатель «отрицательного прироста» рынок демонстрировал только в кризис 2008–2009 гг. (-6%). После этого динамика потребления в натуральном выражении колебалась от -1% (в 2014 г.) до +6% (в 2012 г.).

Последние 3 года рынок прирастал в среднем на 4%. Падение продаж ЛП в упаковках – это в том числе и следствие снижения реальных доходов россиян. Так, по данным Госкомстата, реальные располагаемые денежные доходы в 1-м полугодии 2019 г. по сравнению с 1-м полугодием 2018 г. снизились на 1,3%. Падение рынка было неизбежно: снижение реальных доходов россиян усугубило повышение ставки НДС.

Согласно данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group, по итогам 1-го полугодия 2019 г. через розничный сегмент было реализовано 2,5 млрд упаковок лекарственных препаратов стоимостью 489,7 млрд руб. (в розничных ценах). Емкость рынка лекарств возросла всего на 0,6% в рублях относительно аналогичного периода 2018 г. (рис. 1)

После повышенного спроса на препараты против гриппа и ОРВИ в январе 2019 г. в феврале-марте наблюдается снижение продаж препаратов данных групп. В связи с этим впервые за много лет мы наблюдаем в том числе и отрицательную динамику в рублях. Так, при анализе ежемесячных данных можно отметить, что наибольшее падение объема реализации пришлось на начало весны – в марте аптечные продажи сократились на 5,0% в стоимостном выражении и на 11,5% в натуральном.

Цены и ценовая структура

Средневзвешенная цена одной упаковки ЛП выросла на 4,6% и составила 195 руб. Дешевые лекарства вымываются из аптечного ассортимента, и потребители вынуждены переходить на более дорогостоящие препараты. При этом ценовой фактор менее значим. Инфляция за первые 6 месяцев составила 2,3%. В 2018 г. за 1-е полугодие цены выросли на 3,4%. Структура изменилась в пользу препаратов «высокого» ценового сегмента относительно января–июня прошлого года. (рис. 2)

Положительная динамика продаж была отмечена только у категории «свыше 500 руб.» (+7,0% в руб. и +7,8% в упак.), благодаря чему удельный вес дорогих лекарств вырос на 2,6% в денежном и на 1,0% в натуральном эквиваленте. При этом инфляция на данную группы самая невысокая – +0,9%.

Быстрее всего в цене растут препараты от 150 до 500 руб. – 3,4%. Хотя ранее это всегда были препараты низкого ценового сегмента.

У потребителей по-прежнему самыми востребованными остаются препараты с ценой до 50 руб. – в упаковках доля дешевых ЛП составляет 38,9%. Вес препаратов этой группы сократился на 1,4% в натуральном выражении и на 0,3% в стоимостном в результате снижения продаж.

Соотношение импортных и отечественных продаж ЛП

По итогам января–июня 2019 г. доля российских препаратов выросла на 1,4%, до 29,4% в рублях, и на 1,9%, до 59,6% в упаковках. При рассмотрении абсолютных показателей реализация отечественных препаратов в деньгах выросла на 5,7%, тогда как объем продаж импортных лекарств сократился на 1,4%. (рис. 3)

Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в розничных ценах в 1-м полугодии 2019 г. составила 96 руб., что приблизительно в 3,5 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства (стоимость препарата зарубежного производства составила 341 руб.). Вместе с тем средневзвешенная стоимость отечественного препарата выросла на 6,4%, импортного – на 7,4%.

Соотношение продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска

За первые 6 месяцев 2019 г. безрецептурные препараты заняли 48,0% рынка в стоимостном и 65,1% в натуральном выражении. В результате разнонаправленной динамики Rx-препараты смогли увеличить свою долю на рынке и стали превалировать в рублевом эквиваленте. В итоге удельный вес рецептурных средств вырос с 50,2 до 52,0%.

В упаковках структура рынка лекарств также изменилась в пользу препаратов, отпускаемых по рецепту врача. При этом продажи обоих типов ЛС упали – объем реализации Rx-препаратов уменьшился на 1,0%, емкость рынка ОТС-средств сократилась более существенно (-5,3%).

Средняя стоимость упаковки рецептурного препарата составила 290 руб., безрецептурный препарат стоил в розничных ценах аптек в среднем 144 руб. Цены на обе категории препаратов выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 5,3 и 2,4% соответственно. (рис. 4)

Соотношение продаж оригинальных и дженериковых ЛП

Основные тенденции прошлых лет продолжаются и в 2019 г. В том числе этому способствуют и сложившиеся рыночные условия. Доля дженериков в общем объеме продаж растет. В рублях продажи дженериков выросли на 2,3%, в результате чего они смогли занять в 1-м полугодии 2019 г. 62,7% рынка, увеличив свою долю на 1,0%. Несмотря на то, что в упаковках реализация дженериков сократилась на 3,2%, при этом их доля возросла с 83,7 до 84,4%. Средняя стоимость оригинального препарата составила 465 руб./упак. (+5,8% к показателю 2018 г.), дженерик продавался в среднем по 145 руб. (+5,6%). (рис. 5)

Соотношение аптечных продаж ЛП по АТС-группам 1-го уровня в России

Структура аптечного рынка по АТС-группам 1-го уровня в 1-м полугодии 2019 г. не изменилась относительно первых 6 месяцев 2018 г.

Максимальный прирост по итогам 1-го полугодия продемонстрировала АТС-группа [V] «Прочие препараты» (+7,1%). Рост группе обеспечили аллерген «Сталораль» (+124,2%), средство лечения почечной недостаточности «Кетостерил» (35,7%) и марка «Лейкопластырь» (+25,8%).

Группа [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ» с долей 18,5% возглавила рейтинг АТС, что существенно выше, чем емкость других групп. Лидерами в данной АТС остаются гепатопротектор «Эссенциале» (доля 2,4%) и эубиотик «Линекс» (2,3%). На 3-ю строчку поднялся ферментный препарат «Креон» (2,0%), который показал существенный прирост объема реализации на 21,2%. При этом максимальное падение у лидера – бренда «Эссенциале» (-5,9%).

 

 

Рейтинг

Изменение

АТС-группа 1-го уровня

Стоимостный объем,

млрд руб.

YTD Jun’19

Прирост стоимостного объема, %

Доля, %

1

-

Пищеварительный тракт и обмен веществ [A]

90,6

-1,6

18,5

2

-

Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы [C]

72,4

6,1

14,8

3

-

Препараты для лечения заболеваний респираторной системы [R]

60,9

-1,8

12,4

4

-

Препараты для лечения заболеваний нервной системы [N]

55,4

1,4

11,3

5

-

Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы [M]

40,6

3,2

8,3

6

-

Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны [G]

38,3

-0,7

7,8

7

-

Противомикробные препараты для системного использования [J]

36,1

-2,8

7,4

8

-

Препараты для лечения заболеваний кожи [D]

30,3

-3,0

6,2

9

-

Препараты, влияющие на кроветворение и кровь [B]

24,2

6,0

4,9

10

-

Препараты для лечения заболеваний органов чувств [S]

14,1

3,1

2,9

11

-

Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы [L]

12,5

-3,9

2,6

12

-

Препараты без указания АТС-группы

6,6

0,01

1,3

13

-

Прочие препараты [V]

3,9

7,1

0,8

14

-

Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) [H]

2,7

2,1

0,6

15

-

Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты [P]

1,1

-0,3

0,2

 

 

На 2-м месте по стоимостному объему расположилась АТС [С] «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (14,8%). В группе [С] лидируют бренды «Детралекс» (доля 4,7%), «Конкор» (4,1%) и «Лозап» (3,2%).

Максимальный вклад в увеличение продаж группы на 6,1% внесли гипотензивные средства «Вальсакор» (+208,2%) и «Лориста» (+14,3%). Наибольшим падением отметились средство лечения геморроя «Релиф» и венотонизирующий препарат «Венарус», реализация которых сократилась на 7,1% у каждого бренда.

За первые 6 месяцев 2019 г. отрицательной динамикой отметились 7 АТС-групп. Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы продемонстрировали максимальное снижение реализации на 3,9%. Среди двадцати самых востребованных брендов в данной группе 12 показали падение продаж: сильнее всего упала реализация у иммуностимулирующих средств «Ингарон» (-22,6%) и «Ликопид» (-19,8%), а также у иммуномодулятора «Генферон» (-20,7%).

На 3,0% упали продажи препаратов для лечения заболеваний кожи. В большей мере отрицательная динамика обеспечена снижением продаж противогрибковых средств «Лоцерил» (-54,8%) и «Микодерил» (-23,6%) и стимулятора репарации тканей «Д-Пантенол» (-16,5%).

Группы [J] и [R], включающие в себя «сезонные» лекарственные препараты, также демонстрируют снижение продаж на 2,8 и 1,8% соответственно, что дополнительно подтверждает высокую зависимость аптечного рынка в целом от данных групп.

ТОП-20 брендов, лидирующих по объему продаж на коммерческом рынке России ТОП-20 брендов лекарственных препаратов заняли 11,2% рынка.

В рейтинге брендов, лидирующих по объему на розничном рынке, можно отметить ряд существенных изменений. Антикоагулянт «Ксарелто» вытеснил с первой строчки анальгетик «Нурофен», показав максимальный темп прироста – 26,4% – среди препаратов «двадцатки». Только два препарата смогли сохранить позиции прошлого года – бета-адреноблокатор «Конкор» и средство, применяемое при инфекционно-воспалительных заболеваниях, – «Терафлю».

 

Рейтинг

Изменение

Бренд

Стоимостный объем,

млрд руб.

YTD Jun’19

Прирост стоимостного объема,%

Доля, %

1

+2

Ксарелто

4,1

26,4

0,8

2

-1

Нурофен

3,7

-2,9

0,7

3

-1

Детралекс

3,4

-0,7

0,7

4

+1

Кагоцел

3,2

0,5

0,7

5

+5

Мексидол

3,2

13,8

0,6

6

-

Конкор

3,0

-1,9

0,6

7

+1

Пенталгин

3,0

3,2

0,6

8

+3

Мирамистин

2,9

5,8

0,6

9

-5

Ингавирин

2,9

-10,9

0,6

10

-1

Кардиомагнил

2,8

-0,1

0,6

11

-4

Актовегин

2,8

-3,9

0,6

12

-

Терафлю

2,4

0,7

0,5

13

+2

Канефрон

2,3

4,3

0,5

14

-1

Лозап

2,3

-2,1

0,5

15

+3

Лориста

2,3

14,3

0,5

16

+3

Вольтарен

2,2

18,3

0,5

17

-3

Эссенциале

2,2

-5,9

0,4

18

-2

Линекс

2,1

-3,9

0,4

19

-2

Найз

2,1

-2,6

0,4

20

+5

Мидокалм

1,9

7,3

0,4

 

Из существенных положительных изменений можно отметить +5 мест у антиоксиданта «Мексидол» (+13,8%) и миорелаксанта центрального действия «Мидокалм» (+7,3%). Рейтинг покинул препарат для лечения заболеваний горла «Стрепсилс» (33-е место).

В упаковках по-прежнему лидируют «традиционные» дешевые препараты «Бактерицидный пластырь», «Цитрамон» и «Уголь активированный». Большинство препаратов (11 брендов), входящих в ТОП-20 в натуральном эквиваленте, показали отрицательную динамику. Наибольший темп снижения демонстрируют отхаркивающий препарат растительного происхождения «Мукалтин» (-17,0%), энтеросорбент «Уголь активированный» (-14,6%) и антисептическое средство «Перекись водорода» (-12,4%). Максимальная положительная динамика отмечена у препарата, влияющего на систему ренин-ангиотензин – «Эналаприл» (+24,7%), антибиотика-цефалоспорина «Цефтриаксон» (+24,0%) и средства, понижающего секрецию желез желудка, – «Омепразол» (+23,6%). ТОП-20 брендов в натуральном эквиваленте занимает 21,0% розничных продаж, то есть их концентрация выше, чем в стоимостном объеме.

ТОП-20 производителей, лидирующих по объему продаж на коммерческом рынке России

Рейтинг фирм-производителей за год изменился менее заметно. Первую строчку по итогам 1-го полугодия 2019 г. в коммерческом сегменте удерживает компания Bayer, при этом продажи корпорации снизились на 7,9% относительно января–июня прошлого года. Корпорация Sanofi потеряла 7,6% рынка в рублях и уступила 2-ю строчку производителю Novartis (+0,2%).

 

Рейтинг

Изменение

Фирма-производитель

Стоимостный объем,

млрд руб.

YTD Jun’19

Прирост стоимостного объема, %

Доля, %

1

-

Bayer

21,1

-7,9

4,3

2

+1

Novartis

20,4

0,2

4,2

3

-1

Sanofi

19,2

-7,6

3,9

4

-

Teva

17,0

-9,3

3,5

5

+1

Servier

16,5

-2,9

3,4

6

-1

Отисифарм

16,4

-4,9

3,3

7

-

Takeda

14,8

3,1

3,0

8

+4

KRKA

13,8

16,5

2,8

9

-

GlaxoSmithKline

13,4

2,0

2,7

10

-2

Berlin-Chemie

13,2

-0,9

2,7

11

-1

Gedeon Richter

12,6

-2,7

2,6

12

-1

Stada

12,3

-2,6

2,5

13

-

Abbott Laboratories

11,9

4,7

2,4

14

-

Johnson & Johnson

9,8

-8,8

2,0

15

-

Фармстандарт

9,5

-0,5

1,9

16

+2

Polpharma

8,9

6,6

1,8

17

-1

Dr.Reddy's

8,9

1,7

1,8

18

+2

Pfizer

8,5

7,5

1,7

19

-2

Astellas Pharma

8,3

-3,7

1,7

20

-1

Валента Фарм

7,4

-7,5

1,5

 

Наибольший темп прироста демонстрирует словенская компания KRKA (+16,5%): увеличение спроса на гипотензивные средства «Вальсакор» и «Вамлосет» позволило фирме подняться на 8-e место в рейтинге производителей (+4 строчки). Остальные перемещения в рейтинге происходили в рамках ±2 мест.

Двенадцать компаний из ТОП-20 показали отрицательную динамику. Сильнее всего упали продажи израильского производителя Teva (-9,3%): отрицательную динамику компании обеспечили антибиотик «Сумамед» (-13,7%) и муколитик «Амбробене» (-9,9%). Также снизились объемы реализации компании Johnson & Johnson, что обусловлено падением продаж противоязвенного препарата «Париет» на 20,2% и основного препарата производителя — назального спрея «Тизин» – на 16,7%.

ТОП-20 производителей в большей мере представлен иностранными компаниями: по итогам 1-го полугодия 2019 г. в рейтинг вошли только три российские компании. Максимальную долю занимает «Отисифарм» с долей 3,3%, располагаясь на 6-м месте.

В упаковках преимущество остается за отечественными компаниями и зарубежными с высокой долей дженериков в своем ассортименте. ТОП-20 производителей рейтинга в упаковках занимают более половины аптечного рынка ЛП (51,0%), что сопоставимо с концентрацией в стоимостном выражении (на ТОП-20 корпораций приходится 53,9%).

 

Рейтинг

Изменение

Фирма-производитель

Натуральный объем,

млн упак.

YTD Jun’19

Прирост натурального объема, %

Доля, %

1

-

Фармстандарт

172,6

-12,9

6,9

2

+4

Озон

97,7

22,7

3,9

3

-1

Отисифарм

90,0

-5,0

3,6

4

-

Верофарм

86,0

3,9

3,4

5

-

Stada

78,0

-4,7

3,1

6

+1

Тульская Фармацевтическая Фабрика

75,3

-3,7

3,0

7

+1

Teva

67,9

-9,9

2,7

8

-5

Обновление

66,5

-20,0

2,6

9

+2

Polpharma

57,8

3,4

2,3

10

-1

Dr.Reddy's

54,2

-3,9

2,2

11

-1

Novartis

52,9

-5,5

2,1

12

-

Sanofi

49,2

-8,8

2,0

13

-

Татхимфармпрепараты

45,9

-3,8

1,8

14

+7

Marathon Pharma

43,6

18,5

1,7

15

-

Takeda

42,9

-3,1

1,7

16

-2

Berlin-Chemie

42,6

-6,3

1,7

17

-

Gedeon Richter

40,3

-2,5

1,6

18

+2

KRKA

39,6

3,2

1,6

19

+4

Гиппократ

39,5

25,2

1,6

20

-2

GlaxoSmithKline

38,6

-5,9

1,5

 

DSM Group: самыми востребованными у граждан остаются препараты с ценой до 50 руб.
DSM Group: самыми востребованными у граждан остаются препараты с ценой до 50 руб.
DSM Group: самыми востребованными у граждан остаются препараты с ценой до 50 руб.
DSM Group: самыми востребованными у граждан остаются препараты с ценой до 50 руб.
DSM Group: самыми востребованными у граждан остаются препараты с ценой до 50 руб.

 

Источник: DSM Group

 

 

 

 

 


Компания Фарманалитик: DSM Group: самыми востребованными у граждан остаются препараты с ценой до 50 руб.